交银世界 :中金公司目标价上调至28.5港元 维持“买入”评级

交银国际:中金公司目标价上调至28.5港元 维持“买入	”评级

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:中金公司目标价上调至28.5港元 维持“买入”评级-第1张图片

  交银世界 发布研报称 ,上调中金公司(03908)目标价至28.5港元 ,对应2026年0.91倍目标市账率,维持“买入”评级。中金公司上半年实现归母净利润81.99亿元人民币,同比增长89.3% ,其中手续费及佣金收入、投资收益 、利息收入同比分别增长52.8% 、40%及33.9% 。

  该行更新2026至2028年预测,预计未来三年归母净利润分别达到154亿、162亿及170亿元人民币 。公司下半年业绩预计仍能得到一定支撑,特别是在境内外投行及财富管理等业务方面仍具有较强竞争壁垒。交银世界 指出 ,近期公司股价受重组事件影响出现一定波动,但长期凭借投行及跨境业务优势,盈利韧性有望优于行业平均。

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